【深度】风电霸主求变守江山
作者： 日期： 2019/9/9 15:37:58 来源：饭馆老板:没有客人时,店里连灯都不敢开
“因为电费高,饭店把炖煮、备料等环节都转移到宿舍加工,给员工加工资搬运,店里只做必须现场加工的菜品。”一家饭馆的老板告诉前来暗访的督查组,为了节省电费,没有客人时,店里连灯都不敢开,休息时直接拉闸断电。一家商铺老板说,自己100平方米的店铺,即使只用普通照明,没有大功率电器,每月电费也在千元以上。
天旗凤凰城地处长春市二道区繁华路段,属于消费档次较高的商圈。上午十点,记者跟随督查组来暗访时发现,这里的底商较为冷清,很多商铺关门上锁,只剩下稀稀落落的零星几家商铺在经营。
“有一次店里还有客人,物业就把电掐了,我急得不行。”一家商铺老板告诉督查组,物业收电费时不给凭据,他们说多少就是多少。自己因为电费跟物业产生纠纷,协商无果后没交电费,被物业掐了好几次电。另一家商铺老板吐槽说,由于商铺已经付出装修成本,只能硬着头皮干下去。
差价去哪儿了?
今年的政府工作报告提出,一般工商业平均电价再降低10%。在长春市各电力公司营业厅,督查组看到了张贴的电价明细,一般工商业电价经过几次降价后,每度电的目录价格已经调整为0.7375元。
然而,督查组暗访长春市各大市场、商业综合体时发现,物业给租赁商户每度电的价格从1.2元至1.4元不等,明显高出当地规定的目录电价。这里面的差价去哪儿了?
带着这个问题,督查组走访了长春几家市场的物业管理公司。物业公司的有关负责人介绍,一般整栋商业综合体装的是总电表,商户安装的小电表不能直接和供电公司结算。由于电价分为高峰和低谷价格,加上电路损耗、维修管理等服务费用,给商户转供电的费用不再是基础电价,而是包含了服务费；给商户开具的收据名目也大多是服务费,而不是电费。
在长春市一家新开业的大型商业综合体,督查组了解到,各家商户的电费价格甚至不统一。有的大商户享受供电公司的基础电价,大多数商户的电价在1.2元至1.35元不等。而电费的定价,早在商户与物业公司签订服务合同时就已经确定,把电价作为双方的租赁协议内容。
物业究竟有没有转供电的定价权?
成为金风科技（002202.S/02208.HK）总裁一个多月后，曹志刚出席了履新后的首份半年报董事会会议。
这份财报，或许让他倍感压力。作为中国第一大风机制造商，金风科技上半年实现营收157.33亿元，同比增加42.65%；净利润11.84亿元，同比下降22.58%。
这并不是由行业大环境造成的。相反，风电市场在去年触底反弹，迎来新一轮的行业景气期——政策多管齐下使“弃风”问题得以持续改善；重回风电大基地市场的呼声渐高，今年以来，内蒙古已启动了1120万千瓦大基地风电项目；中国海上风电市场进一步拓展，分散式风电也已具备加快发展的条件。
上半年，其他上市风电整机企业明阳智能（601615.SH）、上海电气（601727.SH）、运达风电（300772.SH）等均实现营收、净利“双升”。其中，增长最猛的明阳智能实现营收40.15亿元，同比增长57.9%，净利润3.34亿元，同比增长129.3%。
有行业分析师对界面新闻记者表示，金风科技利润下降主要因2017年上半年至2018年三季度，国内风机产品降价导致。
风电机组订单存在一年的交付周期。因此，从去年三季度起，低价订单就困扰着金风科技，毛利率出现下滑。
多年稳坐风机制造商头把交椅的金风科技，已结束持续突进的“打江山”阶段，步入“守擂”时代。
更换二把手
7月中旬，金风科技公布了新的总裁任命。时任金风科技董事兼执行副总裁的曹志刚，接替王海波担任总裁一职。王海波转而担任金风科技执行副总裁。
曹志刚现年44岁，历任金风科技电控事业部主任、副总工程师、副总裁、执行副总裁等职。其大学毕业不久后即进入金风科技技术部门，至今已在金风科技工作逾20年。
曹出身技术，曾参与国产化600KW风力发电机组项目的开发研制，熟知风力发电机现场调试、运行维护及风电场的建设等。在接任总裁前，他主要负责金风科技核心主机业务及产业链管理。
一位不愿具名的业内人士对界面新闻表示，金风科技之所以更换了新总裁，主要基于整个风电行业大背景的变化，调整了战略——其自营风电场的战略地位下降，核心主机业务战略地位将升高。
此外，金风科技将把战略重心从开疆拓土转移至订单的执行上。其在补贴退坡的电价利好窗口期，收割的大量订单正逐步进入执行期，负责产业链的曹志刚肩负打好风机交付硬仗的重任。
年长一岁的王海波担任总裁一职长达六年。其主要负责金风科技的营销业业务、自营风电场开发业务，及分管国际与投资。2000年，他加入金风科技，2010年成为副总裁，三年后晋升总裁，成为金风科技董事长武钢的得力助手。
王海波对金风科技的最大贡献之一，是其负责的风电场开发公司北京天润新能投资有限公司（下称天润新能），成为了金风科技新的盈利增长点，一度是主机业务不景气时盘活现金流的法宝。
该公司成立于2007年，主营风电项目的开发与销售。2008年，该公司就实现净利润1.07亿元，对金风科技整机制造业务形成重要补充。
2011-2012年，中国风电行业进入低谷期，此前大规模、集中式快速发展的后遗症显现，行业走上“下坡路”。
与此同时，风电整机制造商陷入“红海”，80余家整机厂商陷入低价竞争泥淖。国家能源局收紧了对风力发电项目的审批，开始淘洗技术水平落后的整机制造企业。
2012年，因风机售价下降，金风科技的营业收入和净利润分别较上年同期降低27.01%和73.5%。
在风机业务低迷期，自营风电场被纳入到金风科技的主营业务范畴。
在王海波的带领下，天润新能的风电运营业务规模爆发，手握大量优质路条，在内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、河北、山西、东北、华东等省份及地区斩获诸多核准项目。
2013年，王海波晋升总裁。2014年，金风科技自营风电场业务盈利能力强劲，毛利率达60-70%，净利润率高达40%，远高于主机设备的盈利能力，成为金风科技重要利润增长来源。金风科技趁热加码，对天润新能增资30亿元以提高公司现金流和盈利。
2017年，天润新能已跻身主流开发商行列。自营风电场业务战略地位一举上升，成为金风科技“核心业务板块”。
2018年，天润新能营收接近36亿元，实现净利润超过21亿元，成为金风科技利润贡献最大的板块，占比约65%。
但随着风电平价时代的趋近，风电场利润摊薄，开发企业收益被压缩，主机业务的竞争则变得更为激烈。
国内整机企业开始纷纷回归核心主机业务，投入主机的技术研发与产品迭代，进行厂房的布局与兴建，集中力量决胜平价时代。
今年上半年，金风科技风电场开发业务营收占比从去年同期的18.3%下降至14.26%，同比下降逾11个百分点。
金风科技本为技术主体公司，自1998年在新疆乌鲁木齐成立伊始，一直倾注巨大心力推动产品核心技术的开发与升级，主机业务始终占据重要地位。
曹志刚技术背景雄厚，在公司内部具有足够的话语权。
上述业内人士认为，现阶段，金风科技把总裁的位置交给性格谦和沉稳、掌管核心风机业务的曹志刚，不足为奇。
追赶海上
在核心主机业务中，金风科技陆上风机的地位尚无人能够撼动，但在海上则是另一番景象。
曾经风电巨头华锐风电（601558.SH）的董事长韩俊良于2011年率先提出“两海战略”——大力发展海上风电和海外市场。但受业绩拖累，华锐风电未能如愿。
同年，重新登顶国内风电整机企业龙头老大位置的金风科技，决定大力投入海上风电，着手研发6兆瓦海上机组，并于当年完成了关键零部件的试制。
2012年，其6兆瓦样机完成装配，并着手推动作为国家863计划支持的《超大型海上风力发电机组设计技术研究》研究课题的10兆瓦机组项目。
但之后，金风科技转而对海上风电持保守立场。其判断，行业海上风电发展速度缓行，故搁置了6兆瓦及以上更大兆瓦海上风电机型的研发投入。
业内均认为，这家成立21年的老牌风电企业，在经历了风电行业的野蛮生长与残酷洗牌后，形成了稳健审慎的风格。
2007年，风电行业步入爆发式增长期。华锐风电凭借1.5兆瓦和3兆瓦级风机优势赢得先机，加上薄利多销的市场策略、强悍的总装能力迅速打破行业格局，成为行业第一。
曹志刚曾在接受媒体采访时表示，彼时金风科技签约量也很大，但为了达到客户合同要求，严格控制整个供应链以及机组的质量，推迟了很多合同的履约。
事后证明，金风科技这一稳扎稳打的风格，最终助其登上了冠军宝座。2012年前后，行业回归理性，开发企业开始关注风电项目投资收益率与产品质量，注重风机品质的金风科技与远景能源脱颖而出。华锐风电却因质量问题频发、轻视供应链等原因，从行业第一梯队掉落。
但中国海上风电的实际发展速度，超过了金风科技的预期。这让它有些措手不及。
根据中国可再生能源学会风能专委会的数据，2018年，中国海上风电发展提速，增长装机容量达165.5万千瓦，同比增长42.7%。
随着风电平价及竞价政策的出台，以及陆上风电逐步进入饱和期，海上风电在去年底迎来核准潮，成为各大风电企业下一个竞争重地。
据界面新闻得到的数据显示，截至目前，全国各省共核准海上风电项目容量达4000余万千瓦。
在海上市场，金风科技却不是霸主。截至2018年底，中国海上风电累计装机444.5万千瓦。其中，上海电气以超过五成的市场份额领先，其次是远景能源和金风科技。
近年来，明阳智能凭借其天然沿海的区位优势，及独特的半直驱技术路线产品，也在大力挺进海上市场。
截至今年一季度末，明阳智能海上风电在手订单容量达约418万千瓦；金风科技的海上风电在手订单容量仅为107万千瓦。
被业内认为“缺乏海上基因”的金风科技，开始弥补海上风机的发展短板。
2017年，“两海战略”首次出现在金风科技的主营业务中，旨在推动海外市场及海上业务的发展，以拓宽盈利渠道，扩大市场份额及巩固行业优势。
据中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2018年，金风科技海上风电新增装机量达4005万千瓦，同比上升89.9%。
同年，金风科技推出海上6兆瓦平台产品，全面替代3兆瓦平台产品。其还发布了8兆瓦海上大容量机组，这款机型于今年6月获市场首单。
2018年底，金风科技斥资15亿元的风电整机项目落户广东阳江。按照规划，其将在阳江建设海上风电整机及相应的配套零部件生产制造基地、海上风电大数据中心、智能运维基地、风电智慧能源基地等。
金风科技在今年半年报中称，将采取稳健发展战略，打造“海上机组、海上工程、海上运维、海上培训”四位一体海上整体解决方案。
想要攻克海上市场，新晋总裁曹志刚面临的首要难题是：与陆上强健的供应链体系相比，金风科技海上产品供应链略显薄弱，海上订单面临较大执行压力。
此前，曹志刚主责的陆上产业链已成熟。2005年，金风科技提出“善待供应商”理念，与供应商形成长期稳定的合作关系，逐步搭建起从供应商到生产制造厂，再到终端客户的稳定产业链。
但在海上风电市场，其尚未培育出成熟的产业链条生态伙伴。另一不愿具名的业内人士告诉界面新闻，金风科技海上风机从3MW跳升至6MW，步伐迈得过快， “其6MW产品已经出现了一定交付困局。”
在6月的第四届全球海上风电发展大会上，曹志刚表示，与陆上风电相比，海上风电的产业链长度和广度需要极大地扩充与协同，电力送出、支撑结构、施工、运维等与风电机组在全寿命期价值链上同等重要，需要海上风电全产业链的深度协同和共同努力。
面对行业及公司的发展新阶段，曹志刚想要稳定并加速这艘风电整机巨擘，压力自不在小。
目前，金风科技董事长武钢连续执掌金风科技17年。这位老风电人生于1958年，现年已61岁。
今年7月召开的公司第七届董事会第一次会议上，武钢继续被选为董事长。三年最高任期届满后，64岁的武钢是否会继续担任董事长、谁又将成为中国第一大风机制造商的新掌门？
